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  天猫赌场 :股价跌了40%,市值不到50亿,然而业绩却翻倍增长,分析师低估了

受行情不佳影响,股价年内下跌了40%,然而公司1-9月净利润却翻倍增长,目前公司市值不足50亿,PE才20倍左右,在保持如此高的业绩增速下,公司存在明显低估。

1、公司1-9月净利润却翻倍增长。

2、公司预计2018年全年净利润同比增长90%-140%。

3、目前市值不到50亿,PE才20倍左右,明显存在低估。

1、国内少有的综合性反光材料生产企业,微棱镜型反光膜放量

公司是国内唯一一家A股上市的反光材料企业,产品品类齐全,产能规模领先。目前公司拥有年产3000万平方米玻璃微珠型反光材料的生产能力,年产1000万平米的微棱镜反光膜项目在2016年四季度投产,并于2016年四季度实现销售收入5654万元,2017年实现销售收入1.27亿元。预计公司微棱镜型反光膜还将继续放量,进一步改善公司产品结构。

2、铝塑膜国产替代势在必行,公司是国内极少数能够量产的企业之一

软包锂电池兴起,推动铝塑膜渗透率提升,已开启国产化进程。公司铝塑膜已于2017年二季度进入稳定量产阶段。公司是国内天猫赌场 极少数能够量产铝塑膜的企业之一,从2017年8月份开始月销售量已经接近20万平方米,2017年全年销售数量达到103.14万平米,实现销售收入2050万元,铝塑膜产品逐步进入稳定销售期。目前公司已有一定客户储备,预计公司铝塑膜出货量将稳步增加。3、华威新材并表,向光学膜领域跨进

2017年公司以3.5亿元的价格完成对华威新材料100%的股权收购。华威新材是国内唯一拥有裁切工厂的增亮膜生产企业,拥有光学膜产能3600万平方米,预计其中增亮膜产能约2500万平方米。同时华威新材还在积极布局电子点膜。道明光学在光学膜领域布局迈出重要一步。

4、1-9月业绩翻倍增长

公司发布2018年第三季度报告;受益于微棱镜膜销售收入持续增长及华威新材料公司财务并表,公司2018年1-9月实现营业收入8.64亿元,同比+61.92%;归母净利润1.67亿元,同比+101.26%,扣非后净利润1.61亿元,同比+199.22%。其中,公司第三天猫赌场 季度单季实现营收2.97亿,同比+35.88%,归母净利润5950.7万元,同比+139.28%;此外,公司预计2018年全年归母净利润将实现2.35-2.97亿元,同比+90%-140%。

5、投资建议

公司是国内反光材料行业的龙头,已逐渐发展成为功能膜综合服务商。一方面公司微棱镜型反光膜已突破技术壁垒,实现量产,逐渐替代进口;另一方面公司是国内极少数能够量产铝塑膜的企业之一,出货量有望稳定增加;同时华威新材并表,增亮膜业务竞争力强,公司踏入消费电子领域。我们预计公司18-20年EPS0.36、0.46、0.61元,给予“买入”评级。


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